Des tâches concrètes
Le travail part des usages quotidiens et des informations dont les équipes ont besoin pour suivre l’activité.
CRM métier sur mesure Conception d’un CRM sécurisé pour centraliser équipes, clients et opérations
Le Petit Chêne Noir – CRM métier — un outil métier conçu autour des usages réels
Codebox a conçu pour Le Petit Chêne Noir un CRM métier sur mesure qui centralise la relation client, les opérations terrain et les documents commerciaux. Les accès par rôle, la double authentification, les tableaux de bord et les flux documentaires offrent un environnement cohérent, rapide et sécurisé pour le suivi quotidien de l’activité.
- Client
- Le Petit Chêne Noir – CRM métier
- Secteur
- Gestion forestière et opérations terrain
- Mission
- Conception d’un CRM sécurisé pour centraliser équipes, clients et opérations
- Accompagnement
- Outil métier & suivi de l’activité
Centraliser les données et faciliter le suivi de l’activité
Le CRM du Petit Chêne Noir centralise la relation client, les opérations terrain et les documents commerciaux.
Le projet est centré sur le suivi quotidien de l’activité : organiser les données utiles aux équipes et garder une lecture cohérente des opérations en cours.
Les choix qui structurent le projet
L’interface doit aider les équipes à comprendre les informations et à avancer dans leurs tâches quotidiennes.
Des données centralisées
Le CRM rassemble les données utiles au suivi dans un outil métier adapté à l’activité.
Un suivi compréhensible
Les écrans et les données sont abordés dans la continuité du travail des équipes, pour conserver une lecture claire du suivi.
Une réalisation pensée dans son ensemble
Les informations utiles aux équipes
La centralisation des données donne un point de départ commun au suivi de l’activité. Les informations sont abordées dans le contexte des tâches quotidiennes.
Une organisation des données métier
Les données sont structurées pour soutenir le suivi de l’activité et pour rester compréhensibles à l’usage. Cette organisation aide à retrouver les informations utiles au bon moment.
Préparer les évolutions
Les besoins nouveaux se discutent à partir des tâches et des données déjà suivies dans le CRM. Le périmètre de chaque évolution peut ainsi être précisé avant son développement.
Une base de travail organisée autour des besoins de l’équipe
- Une méthode centrée sur les besoins réels de l’utilisateur.
- Une conception qui relie le contenu, le design et les objectifs commerciaux.
- Une attention portée à la lisibilité des données et aux usages des équipes.
- Une base évolutive qui peut être suivie et améliorée dans la durée.
Un pilotage unifié des dossiers, documents et activités terrain, adapté aux rôles de chaque équipe.
Vous préparez une refonte ou une migration ?
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